หลังจากดื่มสารทดลองหนึ่งขวด อุรังอุตังในห้องปฏิบัติการ Cha Cha จะมีไอคิว 256 และความสามารถในการพูด ทันทีที่รัฐบาลตระหนักถึงสิ่งนี้ พวกเขาก็ตั้งชื่อ Cha Cha Mr. Smith ขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นมนุษย์ และตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็มอบหมายให้ Raymond Holyoke ที่ไม่พอใจอย่างยิ่งเป็นสายตาที่คอยจับตามองเขา
← กลับไปที่ซีรีส์เข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน