Drame d'époque se déroulant à Londres sur la montée de la Confrérie préraphaélite.
La Confrérie préraphaélite recherche une muse pour inspirer son meilleur travail à ce jour.
Millais se met au travail sur un chef-d'œuvre pour le critique d'art John Ruskin. Hunt est en pleine tourmente.
En tant que nouveau mécène, John Ruskin insiste pour que Millais peint sa jeune épouse Effie.
De retour de Terre Sainte, Hunt demande à Annie de l'épouser, ignorant qu'elle a séduit Fred.
Ruskin menace de mettre fin à son soutien à moins que Rossetti et Lizzie ne se calment et ne se concentrent sur l'art.
Rossetti et Lizzie reviennent de leur lune de miel et Hunt propose à Annie Miller.
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