以东方十二生肖为灵感，十二讲述了12位天使以人形生活在人类世界，保护朝鲜半岛免受邪灵侵害的故事。很久以前，天使们通过自己的牺牲，勉强将邪恶势力封印在地狱之门，带来了和平。然而，随着邪灵的觉醒，混乱又回来了。.
泰山和他的天使團隊表面上經營私人放款事業，暗地鎖定罪犯下手。馬洛勸米爾回團隊，但米爾因預見不祥的未來而焦慮不安，傾向獨自行動。同時，薩旻為了恢復力量，尋找遠古被封印已久的惡魔。
泰山心中充滿罪惡感，不斷想起過去的失敗。薩旻請求妖怪協助尋找靈魂石，將追隨者變成了惡魔，覬覦米爾的龍能量。一只墜飾發出奇異光芒，預示著惡魔的歸來，令天使們不安。
天使遭惡魔猛烈攻擊而受傷，泰山看見傷勢很擔心。馬洛隱瞞昊鬼復活的駭人消息，秘密指派元勝去找尋薩旻。昊鬼以千里眼找到靈魂石，手中緊握並誓言復仇。
馬洛告訴泰山昊鬼已復活，而且薩旻和其他惡魔都回來了。元勝潛入惡魔陣營，打探到他們的集會地點，泰山和馬洛趕往現場，感受到一股邪惡的氣息。此時，惡魔盯上泰山唯一在乎的人類金善。
泰山為保護天使和金善，對抗變成惡魔的追隨者，薩旻卻趁機攻擊鈴兒並綁架米爾。昊鬼吸收米爾的龍能量和靈魂石力量，卻因負荷不了而倒下。馬洛對上薩旻的追隨者，釋放其法杖的全部力量。
昊鬼盜走靈魂石，和薩旻爆發激戰。雖然昊鬼一度壓制薩旻，但靈魂石的力量迅速癒合了薩旻的傷口，昊鬼於是和米爾與會長逃離現場。泰山走投無路，只好打開他已封印多年的地獄之門，天使的力量因此恢復，但同時也釋出席捲全球的邪惡浪潮。
很久以前，昊鬼曾向神祈求與天使並肩作戰的力量，卻有另一個存在回應了他的請求。薩旻奪走米爾的龍魂，意想不到的重逢令天使震驚。泰山為阻止薩旻並拯救米爾，毅然前往地下神殿，使出燃燒的怒火鐵拳！
墮落天使受邪惡的薩旻控制，天使與其陷入絕望之戰。泰山為了保護米爾，正面硬接薩旻的攻擊而重傷倒地。此時，痊癒的昊鬼抵達神殿，變成惡魔的人類逼近泰山大樓。泰山必須再次站起來，以封印邪惡力量與拯救天使。
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