Der Waffenhändler Giles de Vere bietet die neueste Waffe der NATO namens „Bright Star“ an. Kapitän Percival hat erfahren, dass de Vere die Rakete über die Schweiz an die Sowjets verkauft hat und daher bei einer Routinekontrolle die Rakete manipuliert hat.
Der Journalist Malcolm Russell gibt in einem Zeitungsartikel Adressen britischer Geheimdienstmitarbeiter bekannt. Ewan Benmans Freund wird ermordet und er will Rache. Kappe. Percival muss Russell zum Wohle der Allgemeinheit am Leben erhalten.
Sir Robert Constable stirbt in einem Taxi auf dem Weg zu Krotkin, einem Spion der UdSSR. Captain Percival glaubt, dass er nicht das ist, was er zu sein scheint, und konspiriert mit dem CIA-Offizier Colonel Elliott, um der Sowjetunion das zu geben, was sie zu bekommen glauben.
Der syrische Terrorist Dr. Mohammed Riffi glaubt, am Berners-Syndrom zu sterben und reist ohne Leibwächter nach Rom, um seine Tochter zu sehen. Im Zug trifft er Kapitän Percival, der seine religiösen Überzeugungen für seine eigenen Zwecke nutzt.
Zwei gefälschte britische Pässe weisen auf einen möglichen Terroranschlag mit einer Bombe hin. Als Kapitän Percival und sein Team erfahren, dass das Paar über die Türkei gekommen ist, gehen sie davon aus, dass der Angriff gegen einen israelischen Minister mit harter Linie gerichtet ist, der zu Checkers geht.
Der sowjetische Beamte Juri Semanow will die Briten als wichtige Informationsquelle nutzen. Captain Percival ist sich nicht sicher und stellt ein Dossier zusammen, in dem er als Verräter erschossen werden würde, aber genug, um in der Zukunft einen wertvollen Beitrag zu leisten.
Der Radioproduzent Richard Ellison beschuldigt die in Armenien geborene Sprecherin Jane Minto, heimlich Nachrichten an Terroristen in Europa weitergeleitet zu haben. Percival weiß, dass Minto ein Doppelagent ist, der für ihn arbeitet, und dass Ellison ein KGB-Agent ist.
Debütantin Sophy bietet SIS ihre Hilfe an, nachdem sie einen berühmten Musiker kennengelernt hat, der für den KGB arbeitet. Ein Plan, den Sowjets eine gefälschte Version des von Ex-Freund Frank Liscombe entworfenen Microfish-Systems anzubieten, schlägt fehl, als er verschwindet.
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