Roland, um homem moderno renascido como príncipe na perigosa Cidade Fronteiriça, resgata as bruxas Anna e Nana Pine da Igreja. Aproveitando seus poderes extraordinários, ele combina magia e tecnologia para criar armas, exércitos e motores a vapor para defender seu povo. À medida que a Lua Demoníaca surge e as conspirações se aproximam da sua família, Roland deve liderar uma revolução para proteger os seus aliados e remodelar o mundo..
Uma bruxa é levada à julgamento, mas o lorde Rolando curioso e quer conversar antes de julgá-la.
Roland estuda a economia de seu domínio e percebe que seu povo tem sido explorado.
Roland ensina um truque para construir a muralha e descobre sobre outra bruxa.
O embaixador da Fortaleza Longsong vai à Cidade Fronteiriça cobrar os minerais.
Roland recebe uma visita que deseja levar as bruxas embora.
Apesar de ter reservas quanto aos métodos de treinamento de Roland, Carter supervisiona o treinamento da milícia.
Nightingale frustra um plano para queimar os mantimentos de inverno para os Meses dos Demônios e para assassinar Roland.
“O lugar onde as bruxas podem viver em paz é a Montanha Sagrada!” Anna rejeitou categoricamente a persuasão bem-intencionada de Nightingale. Nos primeiros dias, a máquina a vapor projetada por Roland finalmente construiu a máquina de primeira geração "Steam One", e sua potência crescente surpreendeu Carter. A Roland utiliza-o para transferência de minério em minas para melhorar o ambiente de produção seguro da mina e aumentar a eficiência da produção. Quando a industrialização da Cidade Fronteiriça começou, o "Vapor No. 1" causou queimaduras nos trabalhadores devido à operação inadequada. Diante do trabalhador gravemente ferido, para salvar sua vida e apaziguar a resistência do público às máquinas a vapor e até às diversas ferramentas de produção futuras, Roland teve que convidar Nana para tratá-lo. Por outro lado, o Barão Pine invadiu o castelo de Roland e ameaçou levar Nana embora. Os dois lados não se conheciam sem lutar e finalmente formaram uma aliança para “resistir à invasão de feras malignas e defender a Cidade Fronteiriça”. A temperatura está caindo, a neve está caindo no céu, a Lua Demoníaca chegou oficialmente e a Cidade Fronteiriça está prestes a enfrentar um teste sem precedentes.
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