Sadie, che si sta allenando nell'arte della spada, salva una bellissima ragazza, Myuu, che viene inseguita dall'"Impero". Sadie decide di proteggere Myuu e di intraprendere un viaggio alla ricerca dei suoi ricordi perduti. Mi sono diretto direttamente al paese di Fairud. I tre entrano nella città castello, inclusa la sorella minore di Sadie, Milly, che li segue nonostante conosca i rischi. E poi ho incontrato uno sconosciuto di nome Rain. Chi è "Myu" che non ricorda altro che il suo nome? E qual è lo scopo dell'impero “Drago”?
Sadie parte per un viaggio alla ricerca dei ricordi perduti di una ragazza misteriosa, Myuu. Milly li inseguì mentre si dirigevano verso il paese di Fairudo, conoscendo il pericolo. In una vivace cittadina castello, Milly, che ostenta la sua innocenza, incontra Rain, un vagabondo. Rain non può negare di essere una tenera, ma mostra interesse per la spada del padre di Sadie. Prendendo la spada e incontrando la regina, Sadie scopre che suo padre ha protetto il paese di Fairud e ha combattuto una battaglia mortale con Bashua, il "berserker vestito di nero". Sadie e gli altri si incontrano con il Primo Ministro Randall, sperando che possano scoprire qualcosa su Myuu. Tuttavia, Sadie e i suoi amici sono imprigionati in una prigione...!?
Sadie attraversa la città portuale di Vouit per recuperare il denaro che è stato truffato da una bella donna dai capelli rossi con una carta truffa. Tuttavia, Sadie e Miu vengono messe alle strette dall'improvviso attacco dell'Impero e si trovano in una situazione disperata. In quel momento, la fiamma cremisi scaccia i soldati imperiali! La persona che mi ha aiutato è stata Lilith, la maga che stavo cercando. Qualunque fosse lo scopo, collaborava con Sadie e gli altri. Sadie e i suoi amici rubano un dirigibile imperiale e tentano di fuggire da Vouit. Il “berserker vestito di nero” Bashua si frappone!
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