第1話

倫理的にいかがわしいトッド・トランスキーがミュータントの力を発揮し始めたとき、ミスティークはザビエルの研究所にスパイを捕まえるチャンスがあると見る。ザビエルの最新新入社員であるカート・ワグナーが到着し、X-MENの一員としての新しい生活に慣れようとする。