
A história gira em torno de um garoto de 16 anos (15 no início da história) chamado Mahiru Shirota que gosta de coisas simples e não gosta de coisas difíceis. Um dia, ele pega um gato preto perdido que encontra no meio da estrada e dá a ele o nome de Kuro (que se traduz literalmente como "preto"). A partir deste momento, um contrato entre o servamp Sleepy Ash e Mahiru é formado, e Mahiru é puxado para a guerra Servamp entre os sete Servamps mortais e seu oitavo irmão Tsubaki..

Mahiru Shirota perdeu a mãe quando era jovem e foi acolhida por seu tio Toru. Com o passar do tempo, Mahiru, agora com 15 anos, pega um gato preto que caiu na estrada um dia no início do verão. Mahiru chama o gato de “Kuro” e decide ficar com ele, mas quando volta da escola, o gato não está em lugar nenhum. Em seu lugar estava um homem estranho que assistia TV no escuro e sorvia sua xícara de ramen. Naquela época, rumores se espalhavam pela cidade de que um vampiro estava chegando...

No dia seguinte ao ataque de Belkia, Mahiru foi à escola e descobriu que as memórias dos presentes no local haviam sido alteradas. Confuso, Mahiru pergunta a Kuro se ele tem alguma ideia de que Tsubaki é o mestre de Belkia (Eve) que o atacou ontem, mas ele diz que não. Na frente deles, aparece um homem com roupas japonesas e tamancos altos. Aquele que usa uma aura misteriosa é o 8º Verdadeiro Ancestral, o Servamp da Melancolia, o próprio Tsubaki.

A lasciva servamp Snow Lily e seu mestre (Eve) Arisuin Misono salvam o dia. Misono ordenou que Mahiru o seguisse, mas as palavras de Mahiru o comoveram e eles se tornaram amigos. Para lutar contra Tsubaki e os demais, Misono ensina Mahiru, que é inexperiente como mestre (Eve), a usar uma arma (Reed). Qual é a arma que Mahiru tirou do mundo interior do relutante Kuro...? Enquanto isso, Tsubaki e Belkia saboreiam sushi na esteira. Uma pessoa inesperada se junta a eles...

Sakuraya apareceu diante de Mahiru como um vampiro inferior (subclasse) de Tsubaki. Misono e Snow Lily ficam feridos e Mahiru tenta revidar, mas fica confuso com a traição de seu melhor amigo e não consegue usar sua arma (Lead). Além disso, Kuro, influenciado pelas emoções de Mahiru, sai do controle e morde Mahiru e bebe seu sangue, fazendo com que ele assuma uma forma estranha. Mahiru e os outros ficam indefesos enquanto Kuro engole a todos, amigos e inimigos. Então um novo Servamp, Jeje, o verdadeiro ancestral do ciúme, e seu mestre (Eve) Arisuin Mikuni aparecem...

Depois de saber sobre o passado de Sakuraya, Mahiru decide ser seu amigo e impedir Tsubaki, mas Kuro não tem intenção de cooperar. No meio do dia, quando estava ansioso, fui a um festival próximo para mudar o ritmo. Lá, um estrangeiro de tapa-olho e terno lhe entrega uma maleta e pede que ele entregue o item perdido na sede. Uma explosão ocorreu imediatamente depois disso. Quando Mahiru descobre que a maleta que recebeu é um explosivo, ele tenta limitar os danos trabalhando com um garoto alto que carrega um caixão, mas...

Mahiru é sequestrado pela C3, uma organização cuja filosofia é a coexistência entre humanos e vampiros. Mahiru se rebela contra a opinião de Tsuyuki, integrante do grupo, e consegue escapar com Kuro. O grupo mudou sua base para Shiranoyu Onsen. Misono pensa que como contramedida contra Tsubaki, ele deveria capturar o vampiro inferior (subclasse) de Tsubaki. Lá, eles receberam a informação de que uma pessoa com aquela aparência frequentava uma determinada loja de karaokê. Mahiru e seus amigos entram correndo e um homem aparece na frente deles, vestindo roupas pretas e carregando uma mochila com asas nas costas...

Os vampiros inferiores (subclasse) de Tsubaki que atacaram a sala de concertos de Licht foram quase exterminados por Lawless. Mahiru protege Lilac, um garoto tímido que sobreviveu, e a leva de volta para sua base, Shiranoyu Onsen. Enquanto tentava obter dele algum tipo de informação sobre Tsubaki, ela não conseguia esconder sua ansiedade sobre o comportamento de Kuro desde a luta com Lawless... Depois que Lawless é sequestrado por Tsubaki, Licht é separado do Servamp por um certo período de tempo, e seu corpo começa a apresentar anormalidades. Um homem amigo de Tsubaki aparece na frente de Licht...

Licht foi levado por Higan, o segundo membro do lado melancólico. Misono oferece um acordo a Tsubaki usando o celular que Higan deixou cair. As condições são uma troca de reféns entre Licht, Lawless e o vampiro inferior (subclasse) Lilac de Tsubaki. Misono e seus amigos decidiram retomar o grupo ganancioso. Para ajudar Kuro, que está preso em uma pequena esfera negra por motivos desconhecidos, Mahiru tenta entrar em contato com seu ciumento mestre (Eve) em busca de pistas.

Misono e seus amigos entram furtivamente no hotel onde Tsubaki está hospedado. Misono vai para o porão, Tetsu e Hugh vão para o último andar e se dividem em dois. Mas esse era o objetivo de Tsubaki. Enquanto Misono fica preso por Sakuraya, Tetsu e Hugh decidem enfrentar outros vampiros de nível inferior (subclasses), incluindo Higan. Procurando uma maneira de ajudar Kuro, Mahiru entra no Mundo Interior com a ajuda de um remédio de Johan, um pesquisador conhecido de seu ciumento mestre (Eve) e de Mikuni. O passado de Kuro é tão pesado que ele sente remorso, mas Mahiru...

Licht e Lawless estão feridos e amarrados no último andar. Quando os dois recuperaram a consciência, ouviram as vozes um do outro do outro lado da parede. Licht quebra suas restrições e paredes e confronta Lawless, que desistiu do fato de que ninguém pode ser especial. O mestre (Eve) e o Servamp finalmente colidem. Durante a batalha, Lawless fica furioso e engole Licht em seu próprio mundo interior, incitado pelas palavras de Licht de que alguém que não almeja nada, não deseja nada e não faz nenhum esforço não tem o direito de falar sobre quem ele é. Qual é o triste passado de Lawless que se desenrola aí?

Lawless supera seu passado triste com Ophelia graças a Licht. Diante de Higan que reaparece, os dois formam um novo vínculo como mestre e servo, e ao contrário de antes, eles trabalham juntos para lutar... Misono e Snow Lily estão presos no porão do mesmo prédio de Sakuraya. A maneira de destruir um Servamp é destruir o presente dado a ele por seu mestre (Eva). A arma de Sakuraya se torna o relógio de bolso de Snow Lily, o que é uma prova do contrato. À medida que os perigos da ganância, da luxúria e até da arrogância se aproximam, os dois finalmente entram em ação.

Irritada com a morte de seus amigos, que eram tratados como familiares, Lilac rouba o pingente que prova o contrato de Lawless. Mahiru tenta recuperar o pingente por meio de discussão, pois isso significa vida para um Servamp, mas o pingente acaba nas mãos de Tsubaki, que aparece de repente. Quando Tsubaki confronta Mahiru e os outros, ela diz que a pessoa que ela procurava era Kuro e sorri loucamente, mas... Qual é o propósito dele? A guerra entre vampiros e vampiros está finalmente chegando ao fim.
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