
ティムは短編劇のフェスティバル全体のキャストをしなければなりません。ロサンゼルスからニューヨークに戻ったばかりのペニーは、自分が無関係になってしまったのではないかと心配しています。ペニーはティムのオーディション中にリーダーを務め、そこで長年の片思いのエリックと再会する。

リンダはティムに、ボストンで上演される有名な新作劇『アイアン・ドッグ』のキャストを依頼する。エリックはペニーに新しい演技クラスを受けていることを話し、レイナはペニーに出席するよう説得する。最近別れたばかりのティムとスティーブンは、知らずに出会い系サイトでお互いにいちゃいちゃしてしまいます。演劇の授業はばかげていることが判明し、ペニーと同級生のアーロンはそれをからかいながら絆を深めます。

ペニーは、エリックがキャストを率いるミュージカル「インターセクション」の朗読会に参加します。ペニーがいない間、ティムはアイアン・ドッグの代わりの読者としてアーロンに電話をかけます。 『インターセクション』のリハーサル中、ペニーはエリックと主演女優がいちゃつくことにイライラする。交差点の読書は残念です。

ペニーとアーロンは、アイアン・ドッグのオーディションでティムの読者を務めます。スティーブンはキャメロンに会うが、キャメロンは契約を取りに来たが、もう俳優になりたくないことを明かし、スティーブンは打ちのめされる。ペニーは実験ダンス集団「DaBoSeRoy」のオーディションを受けたトラウマ的な経験をしている。

アーロンはペニーが計画していたアイアン・ドッグのオーディションを手伝い、ロースクールに応募していることを告白する。ペニーは、ミーン・ガールズのミュージカルのツアー公演のオーディションを受ける。エリックがアイアン・ドッグのオーディションにやって来ると、アーロンはエリックに腹を立てて嫉妬し、エリックの向かい側で朗読劇を披露する。リンダはアーロンに演劇のオーディションを受けてほしいと決心します。ペニーはアーロンに夢中になり、二人はデートに出かけるが、アーロンは彼女の気持ちを守るため、ペニーに良い知らせを伝えなかった。

ティムはアーロンのことをペニーには秘密にしています。アイアン・ドッグの潜在的な投資家のためのパーティーで、リンダはスティーブンとその新しいボーイフレンドのキャメロンに会い、スティーブンはティムが同性愛者であることをリンダに明らかにします。ペニーはアイアン・ドッグのオーディションを受ける。ペニーはアーロンがオーディションを受けてキャスティングされたことを知り、二人は喧嘩になる。ペニーはミーン・ガールズのミュージカルに出演することになる。
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