
Carnivàle está ambientada en los Estados Unidos durante la Gran Depresión y el Dust Bowl. Al rastrear las vidas de dos grupos dispares de personas, su historia general describe la batalla entre el bien y el mal y la lucha entre el libre albedrío y el destino, la trama mezcla la teología cristiana con el gnosticismo y la tradición masónica, particularmente la de los Caballeros Templarios..

Ben se une a regañadientes al carnaval después de que el banco embarga la granja de su familia en Oklahoma. El hermano Justin tiene un encuentro extraño con un feligrés pobre. Sofie tiene un encontronazo en una gasolinera de un pequeño pueblo.

Ben descubre una parte de su pasado gracias al sentido del humor de Jones. Justin intenta persuadir a un feligrés para que haga un trato en bienes raíces. Sofie sufre un percance aterrador que involucra a su madre. Sansón cambia el curso del carnaval.

Ben es la atracción principal cuando Samson remodela el carnaval como un renacimiento religioso para satisfacer los fundamentos morales de una ciudad. Justin tiene un poderoso aliado en la lucha contra el ayuntamiento. Sofie acompaña a Ben en un viaje a su pasado.

Jones recurre a la gerencia cuando el equipo se amotina. Apolonia no está contenta con los gustos románticos de Sofie. Justin enfrenta una elección difícil entre sus congregaciones. Lodz pone a prueba a Ben.

Samson intenta mejorar el ánimo de la compañía con una noche de juerga. Ben tiene una experiencia esclarecedora en el fondo de un pozo de mina. Un grupo de mineros está ansioso por entretenerse.

Los feriantes con mentalidad de venganza practican su propia forma de retribución. Justin se encuentra con un grupo de vagabundos en su viaje de autodescubrimiento. Ben regresa de otra extraña experiencia.

Después de una tragedia reciente, Stumpy y Rita Sue debaten su futuro en el carnaval. En ausencia de su hermano, Iris recibe ayuda de un reportero de radio. Ben ayuda a Ruthie con su actuación.

Lodz no está de acuerdo con la decisión de Samson de enviar a Ben a un viaje de negocios para el carnaval. Un locutor de un programa de radio intenta ayudar a encontrar a Justin errante. Sofie considera un cambio de carrera.

Ben intenta escapar de sus sueños manteniéndose despierto. Iris utiliza un aliado de radio para ayudar a localizar a Justin. Samson vuelve a la mesa de dibujo para aumentar el negocio.

Ben y Samson van en busca del misterioso Scudder. Sofie acusa a su madre de juego sucio. Lodz espera pacientemente a que Ben se duerma. Justin regresa a Mintern con un nuevo plan.

Rita Sue le enseña a un recién llegado algunos trucos del oficio. Balthus está nervioso por las acusaciones de Tommy Dolan. Lodz obtiene la aprobación de la dirección para ayudar a Ben.

Ben, angustiado, finalmente se reúne con la gerencia. En California, Balthus y Justin lidian con las trágicas corrientes subyacentes de su ministerio. Stumpy y Rita Sue intentan salvar su matrimonio. Sansón debe pensar rápido cuando llega la ley al carnaval.
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