
Kevin Arnold ricorda di essere cresciuto tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70; i tempi sociali turbolenti rendono la transizione da bambino ad adulto insolitamente interessante.

Kevin e Paul frequentano per la prima volta la Robert F. Kennedy Junior High. Il fratello di Winnie viene ucciso in Vietnam. Kevin e Winnie si baciano per la prima volta.

Anche al funerale di Brian, l'unica cosa a cui Kevin riesce a pensare è Winnie. L'educazione sessuale inizia a scuola, ma i ragazzi vogliono saperne di più, quindi rubano un libro.

Kevin scopre di più su suo padre trascorrendo una giornata nel suo ufficio.

Karen non comunica più con i suoi genitori. Le cose peggiorano quando porta a casa un nuovo fidanzato. Kevin prova un'immediata antipatia per Louis.

Kevin cerca di trovare il coraggio di chiamare Lisa Berlini. Paul cerca di scoprire se a Lisa piace Kevin, consultando il passaparola della Junior High.

Mentre si passa gli appunti durante la lezione, Kevin chiede a Lisa Berlini di andare al ballo con lui. Lei dice che va bene, ma decide di andare con Brad Gaines dopo che lui glielo ha chiesto. Mentre pranza con Winnie e Paul, Kevin si sente innamorato di nuovo di Winnie, ma lei va al ballo con Kirk McCray. Kevin cerca di far ingelosire Winnie ballando con una ragazza non identificata...
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