
Naruto közelről követi egy fiú életét, akitől félnek és utálnak Konoha eldugott levelű falujának falusiak. A fiúval szembeni bizalmatlanságnak nem sok köze van magához a fiúhoz, de az okoz szorongást, ami benne van. Jóval Naruto megjelenése előtt egy Kyuubi (démonróka) nagy dühvel és hatalommal vívott háborút, ami sok emberéletet követelt. A csata sokáig tartott, mígnem a negyedik Hokageként ismert ember, Yondaime, Konoha legerősebb nindzsája hevesen megküzdött a Kyuubival. A harcot hamarosan Yondaime nyerte meg, mivel megpecsételte a gonosz démont egy emberi testben. Így született meg a fiú, Naruto. Ahogy Naruto nő, úgy dönt, hogy Konoha legerősebb nindzsájává válik, hogy megmutassa mindenkinek, hogy nem olyan, mint amilyennek látják, hanem szeretetre és csodálatra méltó emberi lény. De Hokage-vé, a Konoha legerősebb nindzsa címéig vezető út hosszú és fáradságos. Ez egy árulással, fájdalommal és veszteséggel teli út; de kemény munkával Naruto elérheti Hokage-et..

Ez a falu a levelekbe rejtve. Naruto, a nindzsaiskolából (akadémiából) lemorzsolódó fiú ma mindig huncutságra készül. És ismét megbukik az érettségi vizsgán. Egy nap történt egy olyan eset, amikor ellopták a falu hősétől, az első Hokage-tól hagyott lepecsételt könyvet. Naruto volt a tettes, de...

Konoha falu fejét generációk óta "Hokage"-nak hívják, és azt mondják, hogy az a személy fogja betölteni ezt a pozíciót, aki elsajátította egy nindzsa elméjét, technikáját és testét. A jelenlegi Hokage, Sarutobi a harmadik generáció. És ennek a Harmadik Hokagénak volt egy Konohamaru nevű unokája. Naruto, akinek sikerült elvégeznie a nindzsa iskolát, találkozik Konohamaruval, amikor elmegy benyújtani a nindzsa regisztrációs űrlapját. Konohamaru hamarosan "főnöknek" kezdi nevezni Narutót, és engedély nélkül követi. Ez azért volt, mert Naruto volt az egyetlen, aki nem kezelte Konohamarut különösebben, mint "Hokage unokáját". Konohamaru pedig azonnal Hokage akart lenni, és mindenki csodálta, de...

Naruto, aki végre nindzsává vált, úgy dönt, hogy három fős csoportot (háromfős sejteket) hoz létre küldetésének végrehajtására. Az emberek, akik ugyanabban a csapatban voltak Narutóval, Sakura Haruno és Sasuke Uchiha voltak. Narutot megfélemlítette az aranyos Sakura, de az ártatlan Sakura megőrült Sasuke-ért. Sőt, Narutóval ellentétben Sasuke nem csak menő és menő, hanem a legjobb képességekkel rendelkező elit is. Naruto, akit nem szórakoztat, kitalál egy tervet, hogy Sasuke jobban érezze magát.

Naruto, Sasuke és Sakura úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy háromfős sejtet. Egy új tanár, Kakashi Hatake érkezett, hogy tanítsa hármójukat. A kissé gondtalan Kakashi az első nap óta késik, és annyira lusta, hogy könnyen beleesik Naruto csínytevésébe. Kakashi azonban hirtelen komoly próbát tett Narutóval és barátaival. Ez egy „túlélési gyakorlat” volt, amelyen csak minden harmadik ember tudott átmenni. Naruto és barátai elborzadnak, amikor meghallják, hogy visszaküldik őket az akadémiára, ha megbuknak ezen a vizsgán.

A próbák, amelyeket Kakashi tartott neki, szörnyűek voltak. Az a Kakashi pedig, aki Naruto és barátai előtt állt, teljesen más ember volt, mint korábban. Könnyedén bánik a komoly Narutóval, és még Sasuke, a falu legelitebb tagja sem bírja ezt egyáltalán. Ami Sakurát illeti, tanácstalan. Jonin Kakashi igazi erejével szembenézve hárman érzik a különbséget ég és föld között, és nem tehetnek semmit. Ha a dolgok így folytatódnak, mindenki visszamegy az akadémiára. Naruto és barátai pánikba estek, de Kakashi valójában arra törekszik, hogy hármukkal emlékezzenek valami fontosra a tárgyalás során...

Naruto és barátai végre irányítják a küldetést. A kötelességei azonban mind fárasztóak voltak, mint például egy elveszett macska megtalálása. Naruto egyre elégedetlenebb lesz, és végre elkezdi kinevelni magát a Harmadik Hokage előtt. A Hokage kissé megzavarta Naruto hajlott köldökét, de megérzi Naruto motivációját, és úgy dönt, hogy fontosabb küldetést ad neki. Új küldetése, hogy egy Tazuna nevű személyt elkísérjen szülőföldjére, a "hullámok országába". Naruto tele van lelkesedéssel első igazi kísérő küldetése iránt, de...

Naruto és barátai megérkeznek a Hullámok Földjére, és megtudják, hogy az országot egy Gato nevű gátlástalan kereskedő irányítja. A korábbi üldöző is egy Gato által küldött bérgyilkos volt, aki Tazuna életére tört. Sőt, a következő ellenség, aki megjelenik, Momoji Saifuzan, akit "Csendes gyilkosságként" ismernek. Narutot izgatja egy erős ellenség váratlan megjelenése. Kakashi azonban azt mondja Narutonak, hogy ő biztosan nem olyan, akivel találkozhatna. Kakashi viselkedése eltér a megszokottól, és Naruto és barátai szokatlan gyilkos szándékot éreznek.

Kakashi, aki kijátszotta Saifuzant, végül Saifuzan torka tövéhez hozza a kését. Kakashi győzelme biztosnak tűnt, ahogy hátulról blokkolta Saifuzant. Azonban ez a vágatlan test is a "Water Body" által készített hamisítvány volt! Egy pillanat alatt megfordul a helyzet, és Kakashit Saifuzan sarokba szorítja, és a "vízi börtönben" rekedt. Naruto és három másik most az egyetlen, aki védi Tazunát. Sőt, Naruto és Sasuke támadásainak egyáltalán nincs hatása. Naruto és barátai, elképedve a hatalmas hatalmi különbségtől, pánikba esnek, és megpróbálnak elmenekülni. Emlékezett azonban a bal kezén tett esküre, hogy soha többé nem menekül, összeszedte a bátorságát, és maradt.

Naruto stratégiájának köszönhetően a vízi börtön összeomlik, Kakashi pedig kiszabadul, és ismét szembeszáll Afuzannal. Végre eljött az idő, hogy bemutassák a Sharingan valódi hatalmát. Kakashi szinte azonnal lemásolta Saifuzan technikáját, Suiton Daitakit, és eltalálta vele Saifuzant. Saifuzant halálosan megsebesítette Kakashi, akinek minden mozdulatát elolvasták, és saját technikája is többszörösen pusztítóbb volt. Kakashi megpróbálja leadni a befejező ütést, de egy senbon kirepül a semmiből, és áthatol Suifuzanon. Saifuzan úgy hal meg, ahogy van. Ez egy titokzatos fiú alkotása volt, az „Oishinin” néven, aki hirtelen megjelent. Naruto meglepődött, hogy egy vele egyidős fiú egy pillanat alatt meg tudta állítani a támadást...

Naruto és barátai végre megérkeznek Tazuna házába. Kakashi egy ideig nem tudott mozogni, mert elfogyott az állóképessége a Sharingan használata miatt, de Naruto és barátai megkönnyebbültek, miután legyőzték a második támadást, és el tudtak lazulni. A nyugodt Kakashinak azonban volt egy kérdése. Egy igazi ninja kitörölte volna azt, akit a helyszínen megölt, de miért hozta vissza az a fiú Saifuzan holttestét? Csak egy válasz érkezett... ``Az a fiú segített Saifuzannak.'' "Saifuzan él!" Naruto és barátai megdöbbennek. Kakashi ezután elkezdi az edzést, hogy rövid időn belül erőt adjon Narutóval és barátaival.

Sakura elmegy Wave Country városába Tazunával, és megtudja, hogy az emberek élete nagyon szenved Gato miatt. Ezért Tazuna az életét kockáztatja, hogy hidat építsen a tengeren. Úgy gondolom, hogy ha megépül ez a híd, akkor el tudjuk távolítani az embereket a tengeri forgalmat irányító Gatóból. Eközben Naruto és Sasuke a Kakashitól kapott csakra segítségével fára mászásban edzenek. Mire visszaértek Tazuna házához, mindketten kimerültek. Inari, egy gyerek hidegen nézi a kettőt, és azt mondja Narutónak: "Nem tudom legyőzni Gatót." Valójában Inari tisztelt örökbefogadó apját, Kaizát Gato kivégezte...

Miközben Naruto keményen edz, hogy irányítsa csakráját, egy titokzatos személy jelenik meg előtte. Egy személy, aki azt mondja: „Annyira erős tudok lenni, amennyire csak akarok, hogy megvédjem azt, ami fontos számomra.” Pontosan ugyanaz volt az érzés, mint Naruto. Két ember, akik valahol együtt éreznek egymással. De nem szólt többet, és eltűnt valahol. Ki az a személy? És miért közelítetted meg Narutót?

Végre eljött a visszavágó ideje Saifuzannal. Sőt, a minap a ``Masked Boy'' is megjelent Sofuzan mellett. Saifuzan és a többiek első látásra látják Sasuke képességeit, és Sasuke is rájön, hogy az álarcos fiú nem hétköznapi ember. Aztán, mintha egymáshoz vonzódnának, Sasuke és a fiú csatába kezd. Ez idő tájt Gato emberei behatolnak Tazuna házába, hogy túszul ejtsék a szökőárt. Annak ellenére, hogy az anyját hamarosan elviszik, Inari remeg a félelemtől, és csak megijed. Azonban, emlékezve Naruto szavaira, Inari összeszedi a bátorságát, és szembeszáll a gazemberekkel.

Sasuke csípőben van a fehér varázskristály miatt. Naruto beugrott oda. Azonban Sasuke terve, hogy belülről és kívülről megtámadja a Magic Mirror Crystalt, Naruto váratlan cselekedetei tönkreteszik. Naruto és Sasuke pedig a Fehér Jutsu rabjává válik. A Magic Mirror Crystal belsejében Narutót és Sasukét lenyűgözi White elsöprő sebessége, és képtelenek mozogni. White-nak állítólag azért van ilyen intenzív ereje, mert örökölt egy természetfeletti erőt, amit „vér öröklődési határnak” neveznek. Haku ezután azt mondja Narutonak és Sasuke-nak: "Megöllek benneteket azok kedvéért, akiket érdekel."

Kakashi tudta. A mai Naruto és barátai, akiknek hiányzik a "nindzsákhoz" leginkább szükséges "tényleges harc" tapasztalata, nem tudják legyőzni Hakut, aki sokszor a halál közelébe került a re-fuzannal együtt... Kakashi rájön, hogy már nincs sok ideje hátra, és úgy dönt, a Sharingan segítségével legyőzi Fuzant. Natsu azonban azt mondta: "A Sharingan már nem működik." Saifuzan is egy ninja, aki sok bajon ment keresztül. Már kitalálta a módját, hogy szembeszálljon az egyszer látott Sharingannal. Mi az Afuzan „ellenintézkedése”?

Narutót és Sasukét továbbra is a fehér mágikus tükör jégkristályok támadják. Naruto már képtelen volt felállni. Azonban a csata alatt Sasuke a "Sharingan" erejére ébredt magában. Sasuke lassan, de biztosan kerülte White támadásait. Haku rájön erre, és meglepődve látja, hogy Sasuke harc közben fejleszti képességeit. Ezután úgy dönt, hogy Sasuke előnyben lesz, ha a csata sokáig így folytatódik, ezért csatába ugrik. Sasuke White támadására készül. A fehér azonban nem Sasukét célozta, hanem Narutót, aki tönkrement. A váratlan Sasuke feláldozza magát, hogy megvédje Narutót, de...

Naruto végre felébredt! A Shiro által legyőzött Sasuke haragja felébresztette a kilencfarkú démonróka elzárt képességeit. Naruto hatalmas csakrája olyan erős volt, hogy Kakashi és Saifuzan is megérezte, akik egy távoli helyen nyelték el pengéiket. Hakut tehetetlenül legyőzi Naruto elsöprő ereje. Haku vereséget érezve megkéri Narutót, hogy ölje meg. Haku tudta, hogy a győzelem az egyetlen módja annak, hogy megfeleljen Saifuzan elvárásainak, és most, hogy veszített Narutóval szemben, Haku megértette, hogy nincs értéke. Naruto, aki megérti Haku tiszta érzéseit, hogy mindig újra-fuzanra gondol, nem hajlandó hagyni, hogy Haku megtegye az utolsó csapást, és szenved, de...

Shiro azt mondja Narutónak, aki továbbra is össze van zavarodva, hogy mérje le az utolsó csapást. Narutonak azonban komoly kétségei vannak Haku azon elképzelésével kapcsolatban, hogy a harc és a győzelem az egyetlen oka létezésének. Bár tudom, hogy ez egy nindzsa útja... Ezzel egy időben a csata Afuzan és Kakashi között a végéhez közeledett. Saifuzan mozdulatait Kakashi ``Kuchiyose no Jutsu-ja befolyásolja.'' Majd a győzelemben bízva Kakashi legerősebb technikája, a "Raikiri" felüvölt, és újra támadni kezd. Abban az időben Shiro volt az, aki rongyos volt, aki mászkált, hogy megvédje Saifuzant.

Hakura gondolva Naruto dühösen megkérdezi, hogy megteszi-e még egyszer. Ennek ellenére úgy tűnt, Saifuzan nem érzett semmit, de valójában megkönnyebbült. Szavaival ellentétben Saifuzan mindenkinél többre becsülte Hakut. Saifuzan szomorúsága Hakut elvesztése miatt, az egyetlen ember, akivel békében érezhette magát, nagyon nagy volt. Naruto pedig megtudja, hogy ez a könyörtelenség egy shinobi sorsa.

Naruto és barátai visszatérnek a hullámok földjéről. Teljesítették a rájuk bízott feladatokat, de Naruto elégedetlen volt a napjaikkal. Amikor Naruto és barátai először elhagyták a falut, és halálos csatát vívtak Shiroval, első kézből rájöttek, milyen hatalmas világgal kell szembenézniük, és mennyi erős ellenség van. ``Nem leszek képes megerősödni, ha csak ilyen küldetéseket végzek...'' mondta Naruto egyre türelmetlenebbül. Ekkor azonban megtudja, hogy más falvakból is gyűltek össze emberek Konoha faluban. Ők voltak azok a diákok, akiket az egyes falvak képviseletében küldtek ki Chunin vizsgára.

Úgy döntöttek, hogy Konoha falu is küld egy képviselőt a Chunin-vizsgákra. És köztük volt Naruto, Sakura és Sasuke. Iruka azonban határozottan ellenzi Naruto részvételét. Naruto és barátai még túl fiatalok, tapasztalataik és képességeik pedig túl fejletlenek. Hasonlóan, az újonc csapatok között vannak olyan csapatok is, amelyek egyszer sikeresen letették a felvételi vizsgát, és ezalatt elegendő képességet fejlesztettek ki. Nem könnyű átmenni... Iruka jól tudta ezt. `` Azt tervezed, hogy elpusztítod Naruto és csoportja potenciálját, miközben tapasztalatlanok maradnak? kérdezi Iruka Kakashit, az ajánlót. Kakashi azonban kijelenti: "Eleget nőttek."

Naruto, Sasuke és Sakura előtt, akik a Chunin vizsgát készülnek letenni, "Rock Lee" domború fejjel és dús szemöldökkel jelenik meg. Lee hirtelen megkérdezte Sasukét: "Akarsz harcolni?" Lee nagyon szívesen harcol Sasuke ellen, aki rendelkezik az Uchiha klán képességeivel. És Sasuke elfogadta Lee kihívását. Lee azonban olyan gyorsan alkalmazza a trükköket egymás után, hogy Sasuke védekező pozícióba kényszerül. Sasuke megpróbálja kideríteni, hogy Lee milyen képességekkel rendelkezik a Sharingan használatában. Azonban valamiért még a Sharingan sem tudja felismerni. A zavarodott Sasuke végre rájön, hogy Lee ereje a "taijutsuban" rejlik, de...

Naruto, Sasuke és Sakura hivatalosan is elindulnak a Chunin vizsgákra. Három ember csoportosan teszi le a Chunin vizsgát, és senkinek sem engedik meg, hogy megbukjon. A barátokkal való csapatmunka még fontosabb lesz, mint most. Amikor beléptem a vizsgaterembe, már sok diák vizsgázott. Naruto és barátai szinte felszívódnak a légkörben. Ők is azért jöttek ide, hogy megvalósítsák álmaikat. Naruto és barátai találkoznak egyikükkel, Kabuto Yakushival. Sokszor letette a Chunin vizsgát, és bár sokszor megbukott, nagy mennyiségű adat áll rendelkezésére a vizsgázókról. Miután megmutatták nekik Kabuto információit, Naruto és barátai megtudják, hogy a tesztet elvégző emberek rendkívül tehetségesek, és elit, akik felelősek falvaik becsületéért.

Naruto és barátai kitöltik a papírtesztet az első vizsgára. A vizsgáztató, Ibiki Morino egy különleges jounin volt, akit kihallgatási szakértőként ismertek, és arcán sok kínzásra emlékeztető heg volt. A vizsgázó diákok azonnal idegesek lesznek. És a vizsga előtt Ibiki elmondta, hogyan csináljam ezt a vizsgát. 10 kérdés van. Ha minden kérdésre helyesen válaszol, 10 pontot kap, és minden helytelen válasz 1 pontot von le. A passzolást vagy a sikertelenséget a három csapattag összpontszáma határozza meg, de ha valaki minden kérdésre helytelenül válaszol, az egész csapat elbukik. Sakura és Sasuke attól tartanak, hogy ha Naruto minden kérdésre helytelenül válaszol, ők is megbuknak a vizsgán. És kezdődik a vizsga...

Az első vizsga a vizsgázók „információgyűjtő képességének” ellenőrzésére készült. A nehéz kérdésekkel teli teszt előtt az volt a teszt, hogyan lehet csalni anélkül, hogy a vizsgáztatók rájönnének. És végül a tizedik kérdés, az első vizsga legnehezebb kérdése. A probléma megoldása előtt Ibiki kemény és ésszerűtlen szabályokat ír elő. Ha rosszul válaszolja meg ezt a kérdést, nemcsak ezen az első vizsgán bukik meg, hanem élete végéig elveszíti a Chunin vizsgára való jogosultságát is. Más szóval, a nindzsává válás útja örökre lezárult. Nem képesek ellenállni ennek a nyomásnak, ezért a tesztelők egymás után távoznak a teszt elvégzése nélkül. Ebben a pillanatban Sakura azt gondolta: "Mi lenne, ha Naruto nem tudna válaszolni az utolsó kérdésre?"

Konohamaru, a Harmadik Hokage unokája és Konoha falu vezetője megjelenik a Chunin kiválasztási vizsga helyszínén. A Ninja Akadémia osztályújságában egy speciális cikket bíztak meg a Chunin vizsgákkal kapcsolatban, és Moegivel és Udonnal együtt dolgozott vele. Konohamaru, aki Narutót a bátyjának tekinti, interjút készít Narutóval és barátaival, és megismeri eddigi eredményeiket.

Naruto és az összes vizsgázó eljön a "Halál Erdejébe", a második Chunin válogatóvizsga helyszínére. A vizsgáztató, Anko elmagyarázza a teszt tartalmát, amiből kiderül, hogy túlélési játék. Először is, minden csapat kap egyet a kétféle tekercs közül. Ezt követően ellopnak egy másik típust egy másik csapattól, és a két típust összehozzák a toronyba a célpontnál. Ezután megkezdődött egy teszt, amelyben fennállt annak a lehetősége, hogy néhány ember meghal a tekercsért vívott harcban. Anko egyetlen tanácsot ad neki: "Ne halj meg!"

Elkezdődött a második teszt a "Halál Erdőjében". ``Megyek pisilni''- mondta Naruto, elszakadva Sasukétól és Sakurától, és a fű mögé bújva. Amikor Naruto visszatér a kettőhöz, Sasuke-nak valahogy sikerül leütnie őt. Sasuke elfelejtette, hogy az ellensége Narutová változott. Sasuke megpróbálta visszatartani ellenfelét, de végül elvette. Sasuke segít Narutónak, akit elfogtak. Ezután hárman választanak jelszót arra az esetre, ha szétesnének. Abban az időben Naruto és barátai ismét bajban vannak, és Naruto ismét elvált. Sasuke azt feltételezi, hogy a visszatért Naruto ismét hamisítvány, de a partnere ezúttal egy kicsit más. Sasuke és Sakura olyan félelmet éreznek, amit korábban soha, amikor azt látják, hogy ellenségük életüket kockáztatva harcol a tekercsért.

A Sasukét és Sakurát fenyegető ellenség Kusa nin ereje messze meghaladta az övékét. Sasuke fél a haláltól a hatalmas hatalmi különbség miatt. Aztán megjelenik Naruto! Sasuke szidja Narutót, amiért menőnek mutatkozott. Azonban közvetlenül ezután Naruto megpróbálja megmenteni Sasukét azzal, hogy odaadja neki a tekercset, de ezúttal Naruto leüti. Naruto azt mondja, hogy a tekercs átadása nem feltétlenül segít neki, és a füves nindzsa felé indul. Naruto elveszti a türelmét a csata közben, és fokozatosan kezdi megmutatni rejtett erejét... Időközben Anko vizsgáztatót a vizsgázókkal kapcsolatos problémáról értesítették.

Amikor Sasuke meglátta Narutót csendesen a füves nindzsa felé haladni, rájött, hogy hibát követett el, amikor megpróbált kiszabadulni ebből a helyzetből. Naruto helyére lépve Sasuke szembeszáll az ellenséggel, és a Sharingan teljes erejét használja fel, hogy határozottan legyőzze ellenfelét. Aztán Sasuke végre elkapta a testét és szabadjára engedte a "Katonryuka no Jutsu"-t! A fűnindzsa megégett, miután megkapta a varázslatot, de valamiért nem érezte úgy, hogy sérülést szenvedett volna. A fűnindzsa, aki "Orochimaru"-nak nevezte magát, azt mondja Sasuke-nak: "Akarlak", és egy átkozott pecsétet hagy Sasuke tarkóján, amitől megvakult. Közvetlenül ezután Sasuke elájult és összeesett...

Anko vizsgáztató kap egy jelentést a beosztottjától, és azt sejti, hogy Orochimaru beszivárog a második vizsgára. Köhögni kezd, hogy megállítsa Orochimarut. Orochimaru-t azonban még a különleges jounin Anko erejével sem lehetett megállítani... Eközben Lee csapata, aki továbbra is Sakurára gondol, jól halad a vizsgával. Ugyanakkor Sakurát, aki az Orochimaru elleni küzdelem és az egész éjszakai ébrenlét miatti kimerültsége csúcsán volt, megtámadták Orochimaru csatlósai, az Otonin ninja Dosu! Sakura kétségbeesetten próbálta visszatartani a fáradtságtól remegő karjait. Aztán megjelenik Rock Lee, Konoha gyönyörű kék vadállata! Szeretett Sakura védelme érdekében az Otoninok elé áll!

Sakura helyett, aki nem tud mozogni, Lee egyedül indul a három Oto ninja felé. Lee kritizálja Dosut, az egyik hangnindzsát az "Omote Renge" különleges támadásával. De ez egyáltalán nem ment nekik. Továbbá Lee-t megtámadja egy Oto nin, és vereséget szenved. Sakura viszont frusztrált volt saját tehetetlensége miatt, és azt mondta: "Mindig védve voltam." És hogy megvédje azokat, akikről gondoskodik, Sakura feláll...

Miközben Sakura egyedül küzd a hangos nindzsák ellen, megjelenik riválisa, Ino csapata! Azok, akik a fák mögül akarták nézni, ahogy Sakura harcol, segített neki. Ino csapata az "Ino Shikacho" formációval próbálja felülkerekedni az Otoninékon, de...

Szembesülve Sasuke hihetetlen erejével, az Oto nindzsák távoznak. Aztán Naruto és a sérült csoport egy rövid pihenőt kapott. Eközben, amikor Kiba és barátai megérkeznek a toronyhoz, eszébe jut, milyen élményben volt részük Gaarával, Sunagakure geninjével néhány órával ezelőtt... Amint a vizsga elkezdődött, Kiba és barátai kutyájuk, Akamaru kíséretében megkapták a tekercset és elindultak a torony felé. Akamaru ekkor megérzi, hogy van valaki a csoport előtt, és megáll. Kiba és a többiek a mai nappal a cél felé tartanak. Ott Gaara és barátai a Hidden Sand Village-ből, Shigure és barátai a Rainy Village-ből álltak egymással szemben. Vérszag árad a homokból, amit Gaara kezel, mondván: "Mindenki, akinek szeme van, meghal."

A hangnindzsákkal vívott csata után Naruto és barátai rövid szünetet tartottak, hogy begyógyítsák a sebeit. A vizsga kezdete óta azonban már a negyedik napja. A határidő körülbelül egy nap múlva van hátra. Eközben Naruto javaslatot tesz. Azt tervezi, hogy a tulajdonában lévő tekercsekkel megalkotja a „Meny Könyvét”, amelyet a vizsgán fognak használni. Továbbá a tartalom utánzása érdekében megpróbálja kinyitni a ``Föld Könyvét'', amit nem szabad kinyitni. Eközben egy másik konohai csapat megnyitja a "Föld Tome"-ját, de...

Naruto és barátai elhatározzák, hogy Kabutóval elmennek a toronyba. Azonban éppen ekkor esik Amegakure geninje, Oboro és barátai genjutsu csapdájába. Naruto és barátai kénytelenek állandóan ugyanazon a helyen járni, kimerítve fizikai erejüket, és több, genjutsu segítségével létrehozott klón veszi körül őket, így végül nehéz dolguk lesz. Naruto egymás után próbálja legyőzni ellenfele klónjait, de a klónok a vereség után sem tűnnek el. Eközben Sasuke megpróbálja felismerni az ellenség valódi természetét a Sharingannal, de az Orochimarura helyezett átkos pecsét reagál, és nem tudja megfelelően használni az erejét. A frusztrált Naruto árnyékklónjával megpróbálja egyszerre lerombolni az ellenség illúzióit, de...

Amikor Naruto és barátai megérkeznek a toronyhoz és kinyitják a két tekercset, megjelenik egy delfin. Így hát Iruka hármukkal átmegy a második vizsgán. Naruto nagyon örült ennek hallatán. Irukának azonban a sikeres vizsgán kívül még egy dolgot el kellett volna mondania. Ez az, amit chuninként tudnod kell. Iruka gondosan megzavarja diákjait az akadémián. Abban az időben Iruka örült Narutonak és barátainak, akik sikeresen teljesítették a második vizsgát. Eközben Anko azt mondta a Hokage-nak, hogy Orochimaru megjelent. A Hokage azt mondja, hogy folytatja a Chunin válogatóvizsgákat, tudván, hogy Orochimaru célpontja Sasuke. Végül 21-en sikerült a második vizsgán.

A második vizsgát összesen 21 fő tette le. Az összegyűlt arcokat látva minden áthaladó embernek különféle gondolatai támadtak. Aztán megjelenik előttük a Harmadik Hokage, és elkezdi elmondani nekik a Chunin vizsgák valódi célját. Azt mondták róla, hogy „a szövetséges nemzetek közötti háború mikrokozmosza”. Minden nindzsa falu megőrizte egyensúlyát és barátságát azáltal, hogy mindhalálig harcol, és ez egy olyan hely, ahol minden nindzsa ereje megmutatkozik. Ezután kihirdetik a következő vizsga kérdéseit, de előtte úgy döntenek, hogy azonnal megtartják a harmadik vizsgára az előfutamokat, mert túl sokan vannak a második vizsgán...

A harmadik teszt előfutamának első mérkőzése, amely egy-egy egyéni mérkőzés volt, Sasuke és Orochimaru csatlósa, Yoroi között zajlott. Az idei NEM. Minden szem az 1. újoncra, Sasuke-ra szegezi. Azonban közvetlenül a rajt után Sasukét megtámadja egy páncél. Mivel Sasuke elátkozott pecsétje reagál a csakrára, nem tudja használni a speciális Sharinganját, ráadásul Sasuke csakráját elnyeli a páncélja. Eközben Sasuke megalkotott egy olyan technikát, ami pontosan megegyezett Lee taijutsujával! Továbbá elnyomja az elátkozott fóka erejét, amely megpróbálta lenyelni Sasukét, és a Sharingan kivirágzik. És Sasuke eljátssza a Shishi duettet...

Orochimaru megjelenik Kakashi mögött, aki pecsétet helyezett Buji Sasuke-ra. Orochimaru elmondja Kakashinak, hogy a Sharingant birtokló Uchiha hatalmát akarja a saját ambícióihoz. Eközben a harmadik vizsga előfutamában Zaku, egy otogakurei genin, aki csak az egyik karját tudja használni, mert Sasuke elütötte, Shino, a konohagakurei genin ellen küzd. A kettejük közötti csatában úgy tűnt, hogy Shino előnyben van, mivel tetszés szerint meg tudta irányítani a nagyszámú csakraevő rovart. A valóságban azonban Zaku mindkét karját használhatja!

Az előfutamok zökkenőmentesen zajlottak, a következő meccs Gaara barátja, Kankuro Sunagakure-ból és Orochimaru minionja, Misumi dőlt el. Közvetlenül a meccs kezdete után Misumi, aki azt csinálhatott a testével, aminek minden ízületét eltávolították és ernyedt lett, elfogta Kankurót. Amit azonban elkapott, az valójában egy baba volt. Bábmester volt, aki bábokat irányított. A helyzet hirtelen megfordul, és Kankuro végül nyer. Kihirdették a következő mérkőzést, a Sakura vs. Ino-t. És ekkor kezdődik a csata a két rivális között...

A negyedik körben Sakura és Ino mérkőzése zajlik, akik mindketten ismerős barátok és szerelmi riválisok Sasukéval közöttük. Sakura gyerekkora óta rajong Inoért, de most már ő vállalja a küzdelmet. Mindkettő nagyon közel áll egymáshoz. Ino azonban úgy tesz, mintha elfogadta volna Sakura provokációját, és tudatátalakító technikával irányítja Sakura elméjét. Egyszer megpróbálta felkapni Sakurát, és rávenni, hogy visszavonuljon a meccstől, de...

Az ötödik meccs Tenten vs Temari. Tenten, a lövedékszakértő különféle nindzsa eszközökkel támad Temarira, de Temari ninjutsuja egy óriási legyező segítségével taszítja. Temari, aki teljesen legyőzte Tenten fegyveres támadását, győzött, és megmutatta a Homok Rejtett Falu borzalmait. A 6. kör a Shikamaru VS Kin. Kin előnyre tesz szert a csatában, de Shikamaru az árnyékutánzás nindzsa művészetét használja...

A 7. meccs a Naruto vs Kiba. Kiba, akit Akamaru kísér, az álvadállat nindzsa technikával, a négylábú technikával támad Narutóra. Naruto azt hitte, csípőben van, de onnantól már csípőben volt. Naruto, akire füstbombát dobtak, árnyékklónjával visszavágott Kibának, megmutatva erejét a körülötte lévőknek. Akamaru és Kiba azonban Hyokugant isznak, és ádáz támadásba kezdenek Naruto ellen...

Kiba és Akamaru, akik megduplázták csakrájukat Hyokugan ivásával, azonnal ellentámadást indítottak Naruto ellen. Eközben Naruto az átalakulási technikájával megzavarja Kibát, akinek kiváló szaglása van, és egy új különleges mozdulattal megpróbálja legyőzni őt. Mi volt ott Naruto titkos trükkje...?!

A 8. kör Hinata vs Neji. Egymás ellen harcoltak a Hyuga család főcsaládja és fiókcsaládja, vagyis sors által rokonok. Timid Hinatát elborítja Neji ereje, de Naruto dühös hangját hallva úgy dönt, folytatja a harcot. Milyen csatát fognak kifejteni kettejük, akik rendelkeznek a Hyuga családtól örökölt pupillatechnikával, ``Byakugannal''?

Hinata szembeszáll Nejivel, de Neji a Byakugan segítségével szúrja ki, leállítja csakra áramlását, és majdnem elájul. Hinata azonban emlékszik arra, hogy Naruto soha nem adta fel és követte a nindzsa útját, bármi is történjen, és összeszedi a bátorságát, hogy felálljon. Hinatával ellentétben mindenki meglepődve látja, hogy túllép a határain...

A 9. körben végre megjelenik Gaara. Ellenfelem Lee, egy taijutsu specialista. Lee emberfeletti taijutsut használ, hogy legyőzze Gaarát, aki akarata szerint tudja manipulálni a tök homokját. És végül eltávolítják Gaara abszolút védelmi "Sand Armor"-ját...

Lee megtámadja Gaarát egy Renge nevű tiltott technikával. Úgy tűnt, a csata véget ért, de ez csak Gaara homokhéja elleni támadás volt. Onnantól Gaara Lee-vel kezd játszani, aki Renge miatt nem tud mozogni. Lee csapdába esett, de gazdája, Gai támogatásával feláll, és úgy dönt, hogy Ura Renge-t használ, ami egy tiltottabb technika, mint az Omote Renge, hogy megnyerje a csatát, de...

Lee úgy dönt, hogy Sutemi tiltott technikájával, Ura Renge-vel támad. Ez három vagy több kapu nyitására vonatkozik, ellentétben az elülső lótusszal, amely a nyolc kapu közül az egyiket nyitja meg sűrű csakralyukakkal. Amint abból látszik, hogy mind a nyolc kapu nyitva tartásával akár a technikát alkalmazó shinobi halálát is jelentené, ez egy nagyon veszélyes tiltott technika. Lee, aki kinyitotta az ötödik kaput, emberfeletti, nagy sebességű kontinuumtechnikákat alkalmaz, és életét kockáztatva megtámadja Gaarát, de Gaara hevesen ellentámadásba lendül egy homokba kötött koporsóval. Lee, aki elájult, megpróbál újra felállni, hogy bebizonyítsa nindzsa képességeit, de...

Az előfutam utolsó meccsén Choji és Orochimaru Dosuval, egy minionnal verseng, Dosu pedig úgy nyer, hogy hanggal megtámadja Choji személyes golyós tankját. Az előfutamok kudarccal végződtek, és végre eljött az ideje, hogy a Hokage bejelentse a döntő részleteit. És a színfalak mögött Orochimaru valami váratlan dolgot tervezett. Sasukéban, akire céloz, ott van Orochimaru jobb karjának formája, Kabuto...

Kakashi, aki Naruto tanára volt, Ebisut jelölte Naruto kiképző tanárának, hogy felkészüljön az egy hónap múlva esedékes döntőre. Miután Ebisu figyelmeztette, hogy a csakraszabályozása nem megfelelő, Naruto kiképzi magát, hogy meleg forrásvízen járjon. Ebisut lenyűgözi Naruto azon képessége, hogy gyorsan megtanulja a kötelet. Ebben a pillanatban hirtelen egy személy jelenik meg a két ember előtt...
Teljes útmutató a Naruto epizódjaihoz, részletes információkkal minden évadról és epizódról, beleértve a megjelenési dátumokat, leírásokat, értékeléseket és streaming elérhetőséget Magyarországon.
Ez az útmutató évadok szerint van szervezve, így könnyen nyomon követheti a haladását, vagy megtalálhat konkrét epizódokat. Használja az epizód információkat a maraton nézés megtervezéséhez vagy a lemaradt epizódok bepótlásához.