Continuando la tradizione di The Vampire Diaries e The Originals, la storia della prossima generazione di esseri soprannaturali alla Salvatore School for the Young and Gifted. La figlia di Klaus Mikaelson, la diciassettenne Hope Mikaelson; I gemelli di Alaric Saltzman, Lizzie e Josie Saltzman; e altri giovani adulti diventano maggiorenni nel modo più non convenzionale possibile, cresciuti per dare il meglio di sé... nonostante i loro peggiori impulsi. Queste giovani streghe, vampiri e lupi mannari diventeranno gli eroi che vogliono essere o i cattivi per cui sono nati?.
Hope Mikaelson dopo la morte dei suoi genitori è tornata a Mystic Falls, alla scuola per ragazzi super dotati gestita da Alaric Saltzman e Caroline Forbes: la Salvatore Boarding School. Lì, oltre a seguire le lezioni come una normale studentessa, aiuta il preside a rintracciare altri ragazzi con poteri soprannaturali.
Josie e Lizzie si preparano alla partita di football tra la Salvatore Boarding School e la Mystic Falls High School. L'obiettivo è quello di perdere per non mostrare agli studenti le proprie capacità soprannaturali.
Francia, quattordicesimo secolo: due stregoni cercano di prendere il pugnale ma vengono uccisi da un gargoyle. Alaric mette in punizione le sue figlie e tutti gli studenti coinvolti nella rissa alla partita di football, e Hope per aver praticato magia nera.
Matt, lo sceriffo di Mystic Falls, e Alaric chiedono aiuto agli studenti per cercare Dana e Sasha, scomparse la sera prima. La squadra investigativa formata da Lizzie, Hope, Kaleb, MG e Landon si reca alla Mystic Falls High School per indagare.
Nel rifugio di Dorian irrompe una Driade che viene magicamente imprigionata dal ragazzo il quale avverte subito Alaric. Alla Salvatore Boarding School, Alaric decide di istituire un consiglio degli studenti con un vampiro, un licantropo e una strega e le votazioni sono già aperte.
Mentre Alaric parla con Caroline della sua assenza al compleanno delle gemelle, la moglie defunta dell'uomo, Josette Laughlin, ritorna in vita. Alaric è sconvolto ma convinto da Dorian non la uccide decidendo di interrogarla.
Durante la giornata della Memoria, mentre il Necromante viene rinchiuso e provocato da Alaric, Cassie, la fidanzata morta di Rafael arriva alla Salvatore Boarding School è stato il Necromante a riportarla in vita. Alaric, ancora provato dopo la faccenda di Jo, si rifugia nell'alcool.
Hope decide di andare alla ricerca di Landon, nella quale verrà accompagnata da Alaric. Landon era arrivato in Kansas e in un bar aveva conosciuto sua madre Seylah, dicendogli la verità, lei lo portò a casa sua, Landon notò che sua madre era in possesso di una strana urna.
Alle Triad Industries Clarke tenta di scoprire di più su Landon rubando alcuni fascicoli su sua madre Seylah. Alla Salvatore Boarding School Pedro ha un incubo su un'oscura donna; in effetti la misteriosa entità inizia a entrare nei sogni di tutti.
Mentre Alaric e Hope parlano del prossimo mostro, Lizzie e Josie tornano dal viaggio in Europa con Caroline, Lizzie è arrabbiata perché il padre le ha ignorate per pensare a Hope e alla scuola e, arrivata in camera, incontra Ablah, un jinn capace di esaudire ogni desiderio.
Hope, Dorian e Alaric vengono svegliati in piena notte dall'allarme e vanno a controllare la nuova creatura: è un unicorno e Hope vieta loro di ucciderlo, dall'animale cade però una larva che raggiunge Hope e mentre dorme, le entra nel naso.
Dopo che Alaric si è fatto manipolare dalla larva cerca in tutti i modi di ritrovare l'urna ripercorrendo il percorso del fiume, notando che proprio seguendo il percorso stanno avvenendo degli strani fenomeni: attacchi di insetti, scorpioni e tempeste di sabbia.
Landon, Rafael e MG non sono ancora tornati dallo spring break, sembra impossibile trovarli, nemmeno con un incantesimo di localizzazione. Hope e Alaric trovano Rafael in uno stato confusionale, è nella sua forma umana sebbene ci sia il plenilunio, come spiega Emma si tratta di una "psicosi lunare" che si manifesta a causa di un trauma emotivo che permette a un licantropo nella sua forma animale di regredire nella sua forma umana prima che la notte volga al termine.
Clarke cattura un'altra creatura soprannaturale di nome Nia, ma invece di gettarla all'interno di Malivore, le propone di andare alla Salvatore Boarding School per catturare Landon. MG è ancora in preda ai rimorsi per quello che ha fatto a Landon, tra l'altro Veronica è venuta all'istituto per portarlo via di lì.
Landon viene costretto a lasciare un messaggio sulla segreteria della Salvatore Boarding School dove giustifica la sua assenza con la scusa del campeggio chiedendo di salutare per lui Rafael e Jed, e questo porta Hope a insospettirsi dato che Landon e Jed non vanno d'accordo.
Quando un gruppo di visitatori indesiderati si presenta alla Salvatore School, Hope si mette in prima linea per proteggere i suoi amici. Nel frattempo, MG scopre un segreto su sua madre e Josie si ritrova in una situazione disperata.
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